“Proceso objetivo, gestión del riesgo e integridad al servicio del partícipe”

Qué es Esfera III Adarve Altea

Esfera III es un compartimento asesorado de forma exclusiva por Adarve Gestión de Activos, de inversión libre y abierto, con una metodología racional destinado a maximizar el ahorro de los partícipes.

Esfera III Adarve Altea forma parte de uno de los fondos de Andbank Wealth Management, SGIIC

Principios

Selección Objetiva

Seleccionamos activos de calidad en base a criterios medibles que han demostrado buenos rendimientos de manera persistente a lo largo del tiempo.

Diversificación

Diversificamos mediante estrategias que cubren todo el arco de tamaños empresariales y áreas geográficas.

Gestionamos el riesgo

Combinamos la selección de buenos activos con el factor momento para minimizar el riesgo de asumir pérdidas permanentes.

No predecimos el futuro

Nos apoyamos en los datos para inclinar las probabilidades a nuestro favor eliminando las emociones y la subjetividad.

Integridad

Situamos la integridad y la comunicación transparente con nuestros partícipes por encima de todo.

Principios

PROCESO PROBADO Y EFICIENTE

Utilizamos una metodología coherente y lógica con buenos resultados a lo largo del tiempo.

RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

Una comisión de gestión del 1% que es extremadamente baja para un producto de estas características.

GARANTÍA DE CONTINUIDAD

Un sistema para perdurar en el tiempo que no tenga alta dependencia de un asesor. Si vas a pensar en décadas necesitas un sistema que esté por encima de las personas.

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR Y COMPLEMENTARIO

Somos ante todo un equipo de trabajo. Anteponemos el éxito del proyecto a las individualidades.

PASIÓN POR EL TRABAJO

Entendemos el mundo a través de la inversión. Consideramos el mercado como un bien necesario para el desarrollo de la sociedad con una visión de crecimiento sostenible a largo plazo.

Proceso

adarve copo de nieve

DIVERSIFICACIÓN

El concepto con el que trabajamos se basa en invertir el 100% de nuestro capital en todo momento y casi siempre en Renta Variable. Una parte importante corresponde a inversión directa en compañías que están cotizando en cualquier parte del mundo y el resto en ETFs u otras instituciones de inversión colectiva que nos permitan ganar exposición eficiente, por ejemplo, a índices mundiales y/o sectoriales.

Diversificamos mediante estrategias que cubren todo el arco de tamaños empresariales y áreas geográficas.

adarve escudo

CALIDAD

Seleccionamos activos de calidad en base a criterios medibles que han demostrado buenos rendimientos de manera persistente a lo largo del tiempo.

Ejecutamos un proceso basado en un trabajo científico, riguroso y definido.

Nuestros modelos parten de un universo de más de 50.000 compañías cotizadas, las cuales se filtran por criterios de excelencia hasta quedarnos la cantidad suficiente para tomar exposición con las ventajas que nos ofrece la diversificación.

Los criterios de selección que desarrollamos en cada una de las estrategias son muy entendibles y están sustentados, principalmente, en los estados financieros fundamentales de las empresas y sus activos. En algunos casos normalizamos a lo largo del ciclo (hasta 10 años)

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GARANTÍA DE CONTINUIDAD

Utilizamos magnitudes fácilmente entendibles y determinantes: el margen bruto, la rentabilidad de las empresas, la evolución del precio o el endeudamiento.

Nuestros modelos buscan, principalmente, identificar empresas con parámetros muy atractivos y/o eliminar aquellas que precisamente están en rangos deficientes. Esta es nuestra “secret sauce”.

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